金卡智能研究报告：方正证券-金卡智能-300349-海外市场快速扩展，业绩持续快速增长有保障-180111

股票名称：金卡智能	股票代码： 300349	分享时间：2018-01-11 11:53:20
研报栏目：公司调研	研报类型： (PDF)	研报作者：马军
研报出处：方正证券	研报页数： 4 页	推荐评级：强烈推荐
研报大小： 726 KB	分享者： h****l	我要报错

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【研究报告内容摘要】

　　1、1月10日公司公告与代理商TCL签订了燃气表采购合同，总金额为约合4892.48万元，约占公司2016年营业收入的5.73%，合同履行期为3年。
　　2、海外经销商签订3年最大订单，证明公司海外市场快速扩展，业绩持续增长有支撑。
　　3、公司作为国内领先的智慧公用事业解决方案服务商，未来2年将持续受益于煤改气、物联网等行业红利。
　　4、与阿里、华为等IT巨头合作，加速构建公用事业行业云，助力公司大数据、云计算领域变现，2018年SaaS服务收入有望翻翻增长，估值体系有望切换。
　　5、预计2017-19年净利润约3.48、4.41、5.32亿元，EPS分别为1.48、1.88、2.27元/股，对应现价PE27.96、22.08、18.32倍。
　　6、风险提示：煤改气进度不及预期、物联网、SaaS等新业务成长进度低于预期、新市场拓展进度低于预期

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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